Леонард, циничный гениальный шахматист, у которого нет ни друзей, ни работы, заставляет Малкольма задуматься о том, что он может вырасти таким же взрослым. Полный решимости предотвратить эту нежелательную судьбу, Малкольм пытается помочь Леонарду изменить свою жизнь, записав его на собеседование к неприятному Крейгу. Тем временем Фрэнсис устраивается обнажённой моделью и начинает получать удовольствие от этого.